Oracle $ORCL acaba de publicar su informe financiero del Q3, subiendo un +8.5% en el after-hours. Después de ver la importancia que se le da al concepto de colaboración en la computación en la nube en el quincuagésimo quinto plan nacional a principios de marzo, me he dado cuenta aún más de la importancia de la infraestructura de IA. Es decir, la infraestructura de IA y el sector de "vendedores de agua" de energía. Como rey de los centros de datos, el informe financiero de Oracle de esta noche ha transmitido a Wall Street tres señales extremadamente claras de un doble golpe de Davis: 1. La transformación hacia la infraestructura en la nube ha sido exitosa, la base se ha cambiado a la infraestructura en la nube de IA; 2. Reducción de personal para disminuir costos y aumentar la eficiencia, lo que eleva las expectativas de expansión de márgenes de beneficio; 3. Expansión de capital agresiva, el plan de financiamiento de 50 mil millones ya ha completado rápidamente 30 mil millones. La reducción de personal del día 6, en mi opinión, es una señal, porque hace un par de días, una $XYZ aumentó drásticamente sus expectativas de beneficios debido a la reducción de personal, lo que demuestra que Wall Street siempre paga por "beneficios futuros que superan las expectativas". Y este informe financiero demuestra aún más la capacidad de $ORCL para transformarse en una empresa de infraestructura de IA que vende herramientas y servicios. Tomando prestada la imagen de un amigo del grupo @0xHogen, en realidad, Oracle ha incorporado prácticamente todos los factores negativos en su precio debido a la fuerte corrección de las acciones de software en los últimos meses.