Oracle $ORCL heeft zojuist de Q3-jaarresultaten gepubliceerd en steeg na de beurs met +8,5%. Na het zien van de aandacht voor de samenwerking van de vijftiende vijfjarenplanning in China begin maart, realiseerde ik me des te meer het belang van AI-infrastructuur. Dat wil zeggen, de AI-infrastructuur en de "waterverkoper" sector van energie. Als koning van datacenters heeft Oracle vanavond met deze jaarresultaten drie uiterst duidelijke signalen van een Davis-dubbelklap naar Wall Street gestuurd: 1. De transformatie naar cloudinfrastructuur is succesvol, de basis is overgeschakeld naar AI-cloudinfrastructuur, 2. Ontslagen om kosten te verlagen en efficiëntie te verhogen, waardoor de kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden verlaagd en de verwachtingen voor winstgevendheid toenemen, 3. Agressieve kapitaaluitbreiding, het financieringsplan van 50 miljard is snel voltooid met 30 miljard. De ontslagen op de 6e beschouw ik als een signaal, omdat een paar dagen geleden een $XYZ door ontslagen zijn winstverwachtingen aanzienlijk heeft verhoogd, wat bewijst dat Wall Street altijd betaalt voor "bovenverwachte toekomstige winsten". En deze jaarresultaten bewijzen verder de capaciteit van $ORCL om te transformeren naar een AI-infrastructuur die water en scheppen verkoopt. Met dank aan mijn vriend @0xHogen voor de afbeelding, Oracle heeft de afgelopen maanden, samen met de grote correctie van softwareaandelen, alle negatieve factoren al in de prijs verwerkt.