In tutto questo macro, molte persone hanno perso un'importante osservazione di Jensen di $NVDA riguardo ad $AMZN's AWS alla conferenza TMT di Morgan Stanley di qualche giorno fa: "Abbiamo ampliato la capacità di OpenAI su AWS, stiamo aumentando AWS come dei matti. Stiamo aumentando, il più possibile..." La crescita di AWS sta per accelerare significativamente nei prossimi trimestri, guidata dalla nuova domanda di calcolo di OpenAI su AWS, dall'impennata della domanda di inferenza di Anthropic e dalla domanda di Agentic AI per CPU e altri servizi cloud "legacy".