Ten centrum danych nie ma szans na sukces, lepiej nie zajmuj się AI 😂 Raport finansowy Oracle wypadł całkiem dobrze, a dzisiaj wieczorem NVIDIA zainwestowała 2 miliardy dolarów w Nebius Infrastruktura AI w ostatnich dniach rzeczywiście jest dość silna

Oracle $ORCL właśnie opublikował raport finansowy za Q3, a po godzinach notowań wzrósł o +8,5%. Po zauważeniu na początku marca, że krajowe piętnastki pięciu obliczeń zwracają uwagę na koncepcję współpracy, głębiej uświadomiłem sobie znaczenie infrastruktury AI. Mówiąc prościej, infrastruktura AI i sektor „sprzedawców wody” w energii. Jako król centrów danych, raport finansowy Oracle tej nocy przekazał Wall Street trzy niezwykle wyraźne sygnały podwójnego uderzenia Davisa: 1. Sukces transformacji infrastruktury chmurowej, podstawy przeszły na AI chmurową infrastrukturę, 2. Zwolnienia, obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności, zmniejszenie kosztów pracy w badaniach i rozwoju, wzrost oczekiwań dotyczących marży zysku, 3. Agresywna ekspansja kapitałowa, plan finansowania na 50 miliardów już szybko zrealizował 30 miliardów. Zwolnienia 6. dnia, moim zdaniem, są sygnałem, ponieważ dwa dni temu $XYZ znacznie zwiększyło oczekiwania dotyczące zysku po zwolnieniach, co dowodzi, że Wall Street zawsze płaci za „przyszłe zyski powyżej oczekiwań”. A ten raport finansowy jeszcze bardziej udowodnił zdolność $ORCL do transformacji w firmę sprzedającą infrastrukturę AI, sprzedającą wodę i łopaty. Cytując przyjaciela z grupy @0xHogen, Oracle w ciągu ostatnich kilku miesięcy, w miarę jak akcje oprogramowania znacznie spadły, praktycznie uwzględnił wszystkie negatywne czynniki.

Dziś zastanawiam się nad jedną rzeczą, a mianowicie, że nie udało mi się dobrze wykorzystać wzrostu Tencentu o +10% i MiniMax o +50% od poniedziałku do wtorku. Tencent, jako absolutny lider chińskiej technologii, wprowadza małe raki na wieś, a dodatkowo władze lokalne wprowadzają odpowiednie polityki wsparcia. Mówiąc językiem, który jest najłatwiejszy do zrozumienia w świecie kryptowalut, to nic innego jak meme, które zostało podniesione przez Muska, z marką CA (oczywiście w innej skali). Kilka wydarzeń, które miały miejsce w weekend, mogą prowadzić do wtórnej transmisji, fermentacji, a nawet przyciągnięcia uwagi milionów ludzi, co jest dla nas trudne do oszacowania. W kontekście podstawowej logiki komunikacji + emocji na rynku kapitałowym, nie różni się to od handlu meme. Jednakże, ponieważ my, ci ludzie, spędzamy zbyt dużo czasu na Twitterze, a zbyt mało na tradycyjnych chińskich platformach społecznościowych, nie czujemy tego przekazu emocjonalnego. To skłoniło mnie do dwóch refleksji: 1. Zacząć częściej korzystać z chińskich mediów społecznościowych. 2. Codziennie poświęcać 10-30 minut na przeglądanie trendów, aby poczuć emocje. Czytanie tekstów przetworzonych przez AI nie jest łatwe do wywołania fomo, podczas gdy czytanie komentarzy z pierwszej ręki łatwo pobudza emocje, co sprzyja intensywnemu zakupowi. 3. Zmniejszyć uprzedzenia.