这数据中心做不起来，AI 也别做了 😂 甲骨文财报表现不错，加上今晚英伟达又向 Nebius 输血 20 亿美金 AI 基建这两天确实挺强势

甲骨文 $ORCL 就在刚才发布了 Q3 财报，盘后大涨 +8.5%。在三月初看见国内十五五算电协同概念的重视之后，我是更深意识到了 AI 基建这块的重要性 也就是，AI 基建与能源的 “卖水人” 板块 作为数据中心之王的甲骨文今晚这份财报向华尔街传递了三个极其明确的戴维斯双击信号，1 云基建转型成功，基本盘切换到了 AI 云基建上、2 裁员降本增效，降低自身的研发人力成本，利润率的扩张预期提升、3 侵略性资本扩张，500 亿融资计划已火速完成 300 亿 6 号的裁员在我看来是一种信号，因为前两天刚有一个 $XYZ 因为裁员大幅提升了利润预期，这证明了华尔街永远为 “超预期的未来利润” 买单。而这次财报更证明了 $ORCL 在转型 AI 基建卖水卖铲子公司这块的能力 借用下群友 @0xHogen 的图，其实甲骨文这几个月随着软件股大幅回调已经基本把所有利空因素 price in

今天在反思一件事，就是没有很好地把握好周一到周二腾讯的 +10% 和 MiniMax 的 +50% 腾讯这样的中国科技绝对龙头下乡推小龙虾，加上各地政府出台相关支持政策，用币圈最容易理解的语言来说，这无异于 meme 被马斯克喊单名牌贴 CA（当然量级不一样） 周末发生的这几件事，后续能够带来的二次传播、发酵，甚至千千万万人的关注，都是我们难以估量的。在底层的传播逻辑 + 资本市场的情绪维度，这和炒 meme 是没区别的 然而，由于我们这些人泡在推特太多，传统中国社交平台太少，感受不到这个情绪的传导。引起我两个反思 1. 开始更多使用中国社交媒体 2. 每天花 10 分钟半小时刷刷热搜，感受一下情绪。看 AI 二次处理过的文字是不太容易被 fomo 的，而看一手评论容易被调动情绪，有助于大力买入 3. 减少偏见